На головнуCRM та управління задачами

KanbanCRM

Kanban-дошки, задачі, шаблони, облік робочого часу, планування дня та чати з командою і клієнтами — все в одній системі, що працює на платформі OpenBP.

Kanban-дошки для кожної команди

Кожен відділ створює стільки дощок, скільки потрібно — під різні процеси, проєкти чи команди. Налаштовувані колонки, WIP-ліміти та автоматизації. Перетягуйте картки, фільтруйте за виконавцем чи клієнтом і перемикайтеся між режимами роботи, планування та навантаження.

  • Необмежена кількість дощок: кожен відділ заводить окремі під свої процеси
  • Гнучкі колонки: WIP-ліміти, автопризначення виконавця та автоматизації
  • Чотири режими перегляду: поточна робота, планування, навантаження та закриті задачі
  • Потужні фільтри за виконавцем, автором і клієнтом та швидкий фільтр «Мої задачі»
  • Одна задача на кількох дошках — з окремим виконавцем у кожному відділі

Задачі з усім необхідним

Дедлайни, чек-листи, файли, учасники та історія переміщень — уся інформація про задачу в одній картці. Система пріоритетів з Impact, SLA та позначкою Quick Win допомагає братися спершу за найважливіше, а ШІ розставляє пріоритети автоматично.

  • Детальні картки: описи, дати початку, дедлайни, проєкти та контактні особи
  • Чек-листи, вкладені файли та спостерігачі в кожній задачі
  • Пріоритезація за Impact, категоріями SLA (P1–P4) та позначкою Quick Win
  • ШІ автоматично оцінює пріоритет задачі за її описом
  • Повна історія переміщень картки: хто, коли та куди переніс

Шаблони та повторювані задачі

Створюйте шаблони із заповненими виконавцями, клієнтами й проєктами — і система сама генеруватиме задачі за розкладом. Щоденні, щотижневі чи щомісячні процеси більше не загубляться.

  • Шаблони з попередньо заповненим виконавцем, клієнтом, проєктом і колонкою
  • Повторювані задачі за гнучким розкладом: щотижня, щомісяця або у вибрані дні
  • Автоматична генерація задач наперед на задану кількість днів
  • Групи шаблонів для впорядкування типових процесів
  • Історія генерації: видно, яку задачу і коли створив кожен шаблон

Облік робочого часу

Опційний модуль

Опційний модуль — встановлюйте, коли команді потрібен облік часу. Вбудований таймер вимірює фактичний час роботи над задачею: порівнюйте план і факт та коментуйте кожне списання.

  • Таймер старт/стоп прямо в картці задачі
  • Журнал робочого часу з коментарями та редагованим фактом
  • Правила на рівні колонок: де можна, а де не можна відстежувати час
  • Обов'язковий коментар при зупинці таймера — за налаштуванням
  • Живий індикатор «хто зараз працює» по всій команді

Планування дня та навантаження

Опційний модуль

Входить до того самого опційного модуля. Плануйте день кожного працівника з точністю до хвилин: сторінка планування показує навантаження всієї команди, а «Мій день» — особистий список із планом, фактом і залишком.

  • Денні задачі із запланованими хвилинами для кожного працівника
  • Сітка планування «виконавці × задачі» з індикатором навантаження команди
  • Автопланування дня одним кліком
  • Сторінка «Мій день»: зміна порядку задач, таймери та прогрес план/факт
  • Особисті плани в story points, коли над задачею працюють кілька людей

Чати з командою та клієнтами

У кожної задачі — окремий командний чат і чат із клієнтом. Клієнти пишуть із Telegram або клієнтського порталу, а їхні повідомлення, файли й реакції одразу потрапляють у задачу.

  • Командний чат у кожній задачі: відповіді, @згадки, реакції та статуси прочитання
  • Особисті та групові чати, нотатки для себе й системні повідомлення про рух задач
  • Окремий чат із клієнтом у межах задачі — клієнт відповідає з Telegram або порталу
  • Telegram-бот: повідомлення, файли, редагування та реакції синхронізуються в обидва боки
  • Чат сам збирає учасників задачі та архівується після її завершення

Клієнтський портал на вашому домені

Опційний модуль

Дайте замовникам власний робочий простір — на вашому домені та з вашим логотипом. Вони створюють звернення, стежать за прогресом, спілкуються з командою в реальному часі, замовляють товари, перевіряють рахунки та читають SLA за своїми проєктами.

  • Власний домен і ваш логотип — portal.вашакомпанія.com, підтверджений DNS-записом
  • Клієнти створюють звернення, додають файли, стежать за статусом і закривають чи скасовують їх — ШІ допомагає сформулювати запит
  • Чат у реальному часі всередині звернення — з файлами та лічильником непрочитаних
  • B2B-замовлення: каталог із фото, наявністю та власними цінами для кожного клієнта, і вся історія замовлень
  • Рахунки та специфікації із сумами оплати й боргу, термінами оплати та актами звірки
  • Доступ за підтвердженням або самостійне приєднання за номером телефону — вхід за паролем, SMS-кодом чи Google
Більше можливостей

І це ще не все

KanbanCRM — частина платформи OpenBP, тож поруч із задачами ви отримуєте звіти, календар, телефонію, рахунки та інтеграції.

Звіти та аналітика
Активність команди, план/факт, навантаження, дохід і баланс робіт — готові звіти під кожен зріз.
Календар і відпустки
Відсутності з погодженням, облік днів відпустки, свята та повторювані зустрічі з бронюванням переговорних.
IP-телефонія
Історія та записи дзвінків, автоматичне створення ліда із вхідного дзвінка та сповіщення про пропущені.
Рахунки та оплати
Життєвий цикл рахунку від чернетки до оплати, прив'язка до робочого часу та контроль незафактурованих робіт.
AI-асистент
Агент, який працює всередині ваших даних: створює задачі, списує час і знаходить клієнтів. Може запускатися за розкладом.
Клієнти та проєкти
Картки контрагентів, контактні особи, проєкти з моделями білінгу та вікі по кожному клієнту.
Сповіщення
Призначення задач, пропущені дзвінки, забутий таймер, згадки в чатах — ніщо не пройде повз.
Зв'язок з OKR
Прив'язуйте задачі до показників OKR і бачте, як щоденна робота рухає цілі компанії.
Плани розвитку (PDP)
Прив'язуйте задачі до показників індивідуального плану розвитку — і бачте зростання команди в реальній роботі.
Чергові по відділу
Черга чергових: нові звернення та пропущені дзвінки автоматично потрапляють до відповідального.
Модульність
Встановлюйте лише потрібні модулі — облік часу, календар, рахунки, клієнтський портал. Решту додасте пізніше.
Завжди з вами
Веб, десктоп і мобільні застосунки з оновленнями в реальному часі та темною темою.

Спробуйте KanbanCRM уже сьогодні

Розгорніть KanbanCRM у хмарі OpenBP за кілька хвилин — безкоштовно.